清华大学金融理财规划师高级课程班 010-51653958 51653959 13391703158

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报名程序

1、详细填写《清华大学课程研修报名申请表》并传真至010-51653958或发邮件至:xiehua99@126.com,所有课程均循环开班,错过本次开班时间下期开班具体时间请与我们咨询。
2、学校收到报名表并审核通过后,向学员发出录取通知书。
3、学员收到《录取通知书》后把学费汇至清华大学账上，并把汇款底单传真至招生办

付款方式

1、现金或支票（支票仅限于北京和天津地区学员，抬头为清华大学）
2、电汇方式：
户名：清华大学
开户行：工行海淀西区支行
帐号：200004509089131550
注：请在汇款单“汇款用途”栏注明“清华大学xxxx高级研修班”，并写上自己的姓名.

证书样本

清华大学金融理财规划师高级课程班

【开课时间】2007年8月16日

【学制安排】集中学习7天（北京及周边地区学员可以报名周末班）

【学习费用】人民币5200元/人（含教材、讲义、证书、午餐）

【学籍管理】纳入清华大学统一学籍管理，建立学员终身学籍档案。（可上网查询）

【课程咨询】 010-51653958 51653959；

【移动电话】 13391703158

【图文传真】 010-51653958

【电子信箱】 xiehua99@126.com,xiehua99@hotmail.com

【联系人】 谢老师、杨老师

【课程介绍】

【课程背景】
2004年是中国理财元年，2005年是理财“普及年”， 2006年是我国金融业全面对外开放的第一年，也是中外资金融机构第一个正式短兵交接的关键期??中外资金融机构在潜力无限的个人理财战场上争相圈地、竞争激烈。2007年，随着国民经济的高速发展和国民财富的迅速积累，金融市场迅速发展，金融产品和服务创新、金融混业经营在加速；与此同时，广大投资者的投资理财需求不断变化和提高，个人理财或财富管理理念和方法进一步普及和成熟。个人理财正成为国内金融机构的核心业务和金融产品营销的主要方向??专业的个人理财产品营销队伍将是金融企业未来致胜的关键因素。

清华大学作为中国最高学府之一，历来就是金融、工商管理等各类人才精英成长的摇篮。“清华金融理财规划师”系列课程，是学校充分利用自身在金融方面的雄厚根底，在推出国际精算班、债券投资高研班之后的又一精品项目。本课程将在介绍个人理财和投资规划知识的基础上，引进一些实用的理财工具和方法，大量引用境外金融机构的理财规划案例加以有效说明，帮助金融机构的各层级了解个人理财理论与实践的发展，系统学习个人理财的基础知识和技能，掌握实用的客户分类分析方法和客户开发必胜之道，做到有效的分析和管理投资者的投资理财需求，在营销中恰到好处地宣传、运用个人理财（财富管理）的理念和方法，提高学员的服务营销水平，促进理财产品的持续稳定销售和达成客户满意的理财目标。提升企业的品牌形象。

【招生对象】

申请对象：机构从事金融理财业务的人士，包括各商业银行、保险公司、保险经纪公司、证券公司、基金管理公司、投资公司等金融从业人员。

资格审查：大专以上学历，3年以上从业经验。为保证授课效果，培训班限额50人。

【证书授予】

学员修完规定的全部课程且考核通过后，获得由清华大学继续教育学院统一颁发的“金融理财规划师高级课程班” 结业证书和“金融理财规划徽章”。证书统一编号，加盖钢印，证书编号可登陆清华大华教育培训与认证网站查询。

【学习方式】

学习时间：集中学习7天（北京及周边地区学员可以报名周末班）。

学习地点：北京清华大学。

【学费标准】

学费人民币5400元/人（含讲义资料费）。食宿可由学校协助安排，费用自理。

【核心课程】

模块一：金融策划基础（8学时）
模块二：保险策划及风险管理（8学时）

         财务状况分析
         客户态度与行为特性
         客户关系建立与理财目标确定
         财务收支预算
         伦理道德与职业规范
          风险管理与保险原理
         风险伤害与风险评估
         保险需求判断
        保险计划书

模块三：投资策划（16学时）
模块四：退休及员工福利（8学时）
         投资工具及功能
         各类投资风险
         投资风险与投资回报
         投资策略与投资组合设计
          退休计划的重要性
         货币时间价值
         金融产品投资与退休计划
         退休计划与员工福利发展趋势
模块五：国外税收及遗产策划介绍（4学时）
模块六：金融策划实务案例及考试（8学时）
         税收科目与税务规划
         税务重新安排与税务管理
         遗产税与遗产计划

模块七：专题讲座（4学时）
         金融发展与服务创新
         理财规划与金融营销
         （可选择）

【开课时间】2007年8月16日

【提示】清华大学金融理财规划师高级课程班可量身定制为企业内部培训课程。